No segundo programa da série dedicada à vida e obra de Hermeto Pascoal, em homenagem a seus 80 anos, a edição apresenta faixas de discos gravados nos Estados Unidos da América do Norte, para onde Hermeto viajou, no início da década de 1970, a convite de Airto Moreira.
No programa, Hermeto conta sobre seu encontro com Miles Davis e sobre sua participação no Festival de Montreux, em 1979, apresentação que resultou em um grande registro ao vivo, além de ter proporcionado o encontro entre Hermeto e Elis Regina.
O compositor e instrumentista Guinga também participa do programa, contando seu encontro com Hermeto e sugerindo uma gravação do campeão.
Seleção musical
Disco Natural Feelings (1970) - Andei
Disco Seeds on the ground (1971) - Papo Furado
Disco Live-Evil (1971) - Miles Davis - Nem um talvez
Disco Hermeto (1972) - Fabiula
Disco Lagoa da Canoa - Desencontro certo
Disco Hermeto ao vivo em Montreux - Montreux
Disco Elis Regina Ao Vivo em Montreux - Asa Branca
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