Artes plásticas, cinema, teatro, música. No fim da década de 1960, as vanguardas artísticas estavam redescobrindo o Brasil. A relação entre o tropicalismo e as vanguardas artísticas brasileiras é o tema deste programa, o terceiro em homenagem aos 50 anos da Tropicália.
O programa traz depoimentos do pesquisador e professor Frederico Coelho; de Gilberto Gil, gravado em 1968; de Caetano Veloso e de Zé Celso Martinez Correa, registrados no programa Diverso, da rede Minas de TV.
Seleção musical:
Três Caravelas ( de Augusto Algueró. Versão João de Barro) com Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Lindonéia (Gilberto Gil e Caetano Veloso) com Nara Leão
Objeto semi-identificado (Gilberto Gil, Rogério Duarte, Rogério Duprat) com Gilberto Gil e Rogério Duarte
Acrilíricro (Caetano Veloso, Rogério Duarte, Rogério Duprat) com Caetano Veloso
Coragem pra suportar (Gilberto Gil) com Gilberto Gil
Show de me esqueci (Gilberto Gil, Capinan, Rogério Duprat) com Gal Costa, Ênio Gonçalves e Bruno Ferreira
Não identificado (Caetano Veloso) com Gal Costa
Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso) com Caetano Veloso
Let's play that ( Jards Macalé e Torquato Neto) com Jards Macalé
